営業支援

目次

1. 機能概要と利用制限
2. ショップ管理ツールでの操作について
3. ユーザーウェブでの操作について

機能概要と利用制限

本オプションは、法人に紐づく営業会員を登録することで、得意先企業の事業所の会員に代わって、
担当営業会員でのユーザーウェブへの代理ログイン・代理注文等が可能になる機能です。

ご留意事項や利用制限

■店舗様毎のカスタマイズ内容や利用オプションとの併用可否については、導入時に影響調査が必要です。

■以下のオプションとの併用はできません。
・定期にまとめて注文
・ダウンロード販売
・Amazonログイン
・ソーシャルプラス
・オペレータ受注画面
・会員マスタ名寄せ

■定期商品は、営業会員での代理注文はできません。

■代理注文時も営業会員へのポイント付与はされますが、ポイントの使用はできません。

■拡張版セールスキャンペーンをご利用で、「クーポン発行」のキャンペーンが代理注文時に適用対象となる場合、
 クーポンは付与されません。※代理注文時のクーポンの使用は可能です。


本オプションをお申し込みいただくことで、同時に以下のオプションが利用可能になります。
BtoB(法人管理)
見積管理
得意先管理
ウィッシュリスト


ショップ管理ツールでの操作について

会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員新規登録・変更
会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員データ検索/一覧
会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員一括アップロード
法人の管理 > 法人管理 > 法人新規登録・変更
法人の管理 > 法人管理 > 法人データ検索/一覧
法人の管理 > 法人管理 > 法人一括アップロード
注文の管理 > 受注管理 > 受注新規登録・変更
注文の管理 > 受注管理 > 受注データ管理


会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員新規登録・変更

会員新規登録・変更画面で下記項目の設定ができます。


1.営業会員フラグ

営業会員を登録する際にチェックを入れます。
営業会員は、得意先企業の事業所の会員に代わってログインや注文等の操作ができます。

事業所は、得意先管理を利用することで法人ごとに登録できます。
※営業支援利用時の、1法人に紐づけられる事業所数の上限については、こちらをご参考ください。


「営業会員フラグ」にチェックをした場合、下記項目は非表示となり設定できません。
・法人コード
・事業所コード
・会員種別
・会員権限
・会員・注文閲覧可能フラグ(事業所)

また、チェックをした場合にのみ、2.同報メール種別の項目が表示されます。


2.同報メール種別

事業所の会員に対して下記メールを送信する際に、法人に紐づく営業会員にもBCCでメールを送信する場合に、
対象のメールを選択します。

注文確定時送信メール(注文確認メール)
見積作成時送信メール(見積確認メール)
見積回答時送信メール(見積回答メール)
お問い合わせ確認メール


会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員データ検索/一覧

会員の検索条件・一覧への表示項目・CSVダウンロード項目に、「営業会員フラグ」「同報メール種別」が追加されます。


会員・お問い合わせ管理 > 会員管理 > 会員一括アップロード

一括アップロードで、「営業会員フラグ」「同報メール種別」の設定ができます。


法人の管理 > 法人管理 > 法人新規登録・変更

法人新規登録・変更画面で下記項目の設定ができます。


営業会員IDリスト

法人に紐づける、営業会員の会員IDを指定します。
法人に紐づけた営業会員は、法人に紐づく事業所の会員として、代理ログインができるようになります。

「会員検索」ボタンを押下すると、営業会員の検索・選択をするサブウィンドウを表示します。
「削除」リンクを押下すると、営業会員IDリストから該当の営業会員を削除します。

同一の営業会員を複数の法人に紐づけることも可能です。


1営業会員に紐づけられる法人数や、1法人に紐づけられる営業会員数の上限については、こちらをご参考ください。


法人の管理 > 法人管理 > 法人データ検索/一覧

法人の検索条件に「担当営業者氏名(漢字、カナ)」が追加され、
営業会員IDリストに含まれる営業会員の氏名(漢字、カナ)で、法人を検索できます。

CSVダウンロード項目には、「営業会員IDリスト」が追加されます。


法人の管理 > 法人管理 > 法人一括アップロード

一括アップロードで、「営業会員IDリスト」の設定ができます。


注文の管理 > 受注管理 > 受注新規登録・変更

営業会員からの代理注文の場合、受注ヘッダの主情報タブ「営業会員受注フラグ」が「営業会員受注」となります。


また、以下のデータについて、代理ログインした事業所の法人情報・事業所情報を、受注ヘッダに格納します。

項目 登録する値
注文者情報タブ > 法人コード 代理ログインした事業所に紐づく法人コード
主情報タブ > 事業所名 代理ログインした事業所の事業所名
主情報タブ > 請求先コード 代理ログインした事業所の請求先コード


営業会員受注の、注文者情報タブ「会員ID」を変更する場合、受注ヘッダの「法人コード」の値は、
変更後の会員のアカウントに紐づく法人コードには更新せず、代理ログインした事業所に紐づく法人コードのまま保持します。


注文の管理 > 受注管理 > 受注データ管理

受注の検索条件・一覧への表示項目・CSVダウンロード項目に、「営業会員受注フラグ」が追加されます。

ユーザーウェブでの操作について

営業会員の担当法人一覧を表示する
代理ログインする事業所を選択する
事業所の会員として代理ログインする
商品を代理注文する
代理ログイン中の事業所の、購入履歴一覧を閲覧可能とする
代理ログイン中の事業所の、見積履歴一覧を閲覧可能とする
自身の購入履歴一覧に、代理注文した事業所情報を表示する
事業所へのおすすめ商品を登録する
マイページに各種メニューを表示する
サイドバーに各種リンクを表示する


営業会員の担当法人一覧を表示する
担当法人一覧ページ(client_corporation_list.xhtml)

営業会員が自身のアカウントでユーザーウェブにログインした際に、本ページに遷移します。
代理ログインが可能となる、営業会員と紐づいている法人一覧を表示し、「事業所一覧」のリンクより、法人に紐づく事業所一覧へ遷移します。

カートログイン(未ログイン状態でカートフローに進んだ際のログイン処理)の場合も、
営業会員自身のアカウントでログイン後、本ページに遷移し法人一覧を表示します。



担当法人一覧ページ(client_corporation_list.xhtml)で使用できるm:idのリストは、こちらをご覧ください。


代理ログインする事業所を選択する
担当事業所一覧ページ(client_office_list.xhtml)

担当法人一覧ページで選択した法人に紐づく、事業所の一覧を表示します。
事業所の「代理ログイン」ボタンを押下することで、該当事業所の会員として代理ログインを行い、サイトのトップページに遷移します。



担当事業所一覧ページ(client_office_list.xhtml)で使用できるm:idのリストは、こちらをご覧ください。


事業所の会員として代理ログインする
担当事業所一覧ページから「代理ログイン」ボタンを押下することで、事業所の会員として代理ログインし、
サイトのトップページに遷移します。

代理ログイン中は、ページ上部に、代理ログイン中のメッセージと事業所の法人名・事業所名が表示されます。


カートログイン(未ログイン状態でカートフローに進んだ際のログイン処理)の場合も、
営業会員自身のアカウントでログインし、担当事業所一覧ページから代理ログインした後で、注文情報入力ページに遷移します。


上記メッセージを表示するには、テンプレートの編集が必要です。

▼対象テンプレート
view/userweb/common/header.xhtml
view/userweb/common/header_cart.xhtml


代理ログイン中は、事業所親会員の会員別商品価格会員ランク会員タグアドレス帳、利用制限決済を参照します。


商品を代理注文する
注文情報入力ページ(cart_seisan.xhtml)

代理ログイン中に注文を行った際、営業会員の会員情報で受注を作成します。


以下のデータについては、代理ログインした事業所の法人情報・事業所情報を、受注ヘッダに格納します。

項目 登録する値
注文者情報タブ > 法人コード 代理ログインした事業所に紐づく法人コード
主情報タブ > 事業所名 代理ログインした事業所の事業所名
主情報タブ > 請求先コード 代理ログインした事業所の請求先コード


代理注文後、注文確定時送信メール(注文確認メール)を、代理ログイン中の事業所親会員のメールアドレスに
CCで送信します。


代理注文時の制限事項
定期商品は、営業会員での代理注文はできません。
・代理注文時も営業会員へのポイント付与はされますが、ポイントの使用はできません。
拡張版セールスキャンペーンをご利用で、「クーポン発行」のキャンペーンが代理注文時に適用対象となる場合、
 クーポンは付与されません。※代理注文時のクーポンの使用は可能です。


代理ログイン中は、事業所親会員の会員別商品価格会員ランク会員タグ、利用制限決済を参照します。
親会員に購入制限がある商品の購入や、利用制限のある決済方法の利用はできません。


代理ログイン中は、事業所親会員のアドレス帳を参照します。
アドレス帳の参照のみ可能となり、登録・更新・削除はできません。


代理注文時は、商品の同一注文者購入個数制限、ノベルティ商品のノベルティ商品付与回数上限 での制限は行いません。


代理ログイン中の事業所の、購入履歴一覧を閲覧可能とする
事業所購入履歴一覧ページ(member_history$btob.xhtml)

代理ログイン中、事業所の事業所購入履歴一覧ページを閲覧可能とします。

代理注文の場合、注文履歴明細に「代理注文」のアイコンが表示されます。



最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/member_history$btob.xhtml をご参考ください。


事業所購入履歴一覧ページ(member_history$btob.xhtml)で使用できる、本オプションに関連するm:idのリストは
こちらをご覧ください。


代理ログイン中の事業所の、見積履歴一覧を閲覧可能とする
事業所見積履歴一覧ページ(member_estimate_record$btob.xhtml)

代理ログイン中、事業所の事業所見積履歴一覧ページを閲覧可能とします。



代理ログイン中、営業会員での見積作成や見積からの注文はできません。
ここでは、代理ログイン中の事業所の会員が作成した見積履歴を表示します。


最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/member_estimate_record$btob.xhtml をご参考ください。


自身の購入履歴一覧に、代理注文した事業所情報を表示する
購入履歴一覧ページ(member_history.xhtml)

営業会員自身の購入履歴一覧ページに、代理注文した事業所の、事業所名と事業所コードを表示します。




最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/member_history.xhtml をご参考ください。


購入履歴一覧ページ(member_history.xhtml)で使用できる、本オプションに関連するm:idのリストはこちらをご覧ください。


事業所へのおすすめ商品を登録する

代理ログイン中、商品詳細ページと商品一覧ページに「得意先おすすめ商品リストに追加」ボタンを表示します。
事業所の会員に対しておすすめ表示したい商品を、リストに登録できます。

本機能は、代理ログイン時用にウィッシュリストオプションの機能を応用しています。
そのため、営業会員自身へのウィッシュリスト登録はできません。


営業会員が登録したおすすめ商品は、ショップ管理ツールの会員ウィッシュリスト管理には表示されません。


商品詳細ページ(item_detail.xhtml)




最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/item_detail.xhtml をご参考ください。


商品一覧ページ(item_list.xhtml)




最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/item_list.xhtml をご参考ください。


得意先おすすめ商品リストページ(wishlist.xhtml)

登録したおすすめ商品は、得意先おすすめ商品リストページに一覧表示されます。

商品ごとに、事業所の会員がログインした際の「貴社おすすめ商品」欄での表示順を指定できます。
表示順は1~99まで指定可能で、「表示順登録」ボタンを押下することで、表示順が登録されます。

表示順が同じ場合は、得意先おすすめ商品リストへの追加日時が新しい順に表示されます。





最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/wishlist.xhtml をご参考ください。


得意先おすすめ商品リストページ(wishlist.xhtml)で使用できる、本オプションに関連するm:idのリストはこちらをご覧ください。


トップページ(top.xhtml)
登録したおすすめ商品は、事業所の会員がログインした際に「貴社おすすめ商品」に表示されます。
※全ページ共通のm:idを使用するため、トップページ以外にも表示可能です。



最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/top.xhtml をご参考ください。


マイページに各種メニューを表示する
会員マイページ(member_mypage.xhtml )

代理ログイン中、マイページに「得意先おすすめ商品リスト」「登録済みアドレス帳」「事業所購入履歴」「事業所見積履歴」への
リンクを表示します。




最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/member_mypage.xhtml をご参考ください。


サイドバー(sidebar.xhtml )

営業会員がログインした際に「担当法人一覧」へのリンクを、
代理ログイン中には「登録済みアドレス帳」「事業所購入履歴」「事業所見積履歴」「得意先おすすめ商品リスト」への
リンクを表示します。




最新の詳細な記述は、ショップ管理ツールサイドバーから「最新版テンプレート」をダウンロードいただき、
view/userweb/common/sidebar.xhtml をご参考ください。


当ページの記載内容は、標準機能に関するものです。
機能に関するカスタマイズをされている場合にはこの限りではありません。

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