得意先管理

トップ＞検索結果

得意先管理

機能概要と利用制限

本オプションは、BtoBの得意先企業に、事業所マスタを登録し紐づけることで一元管理できる機能です。
事業所に紐づく会員(事業所会員）は親子設定ができるようになり、親会員の設定を子会員にコピーしたり
事業所内の子会員の購入履歴の参照等ができます。

ご留意事項や利用制限

・店舗様ごとのカスタマイズ内容や利用オプションとの併用可否については、導入時に影響調査が必要です。

・下記オプションとの併用はできません。
　オペレータ受注画面、会員マスタ名寄せ、ソーシャルPLUS連携

・下記機能について、子会員新規登録時には対応しておりません。
　・2段階ログイン機能（オプション）（新規子会員登録時に、2段階ログイン設定の選択肢を表示しないようにしてください。）
　・承認制会員登録オプション（新規子会員登録時に、本登録として登録されます。）
　・初期設定「会員登録／受注メール受け取り確認制御」（新規子会員登録時に、メール認証を実施しません。）

・オプションをOFFにする場合は、別途データメンテナンスが必要になります。

本オプションをお申し込みいただくことで、同時に下記オプションが利用できるようになります。

・BtoB（法人管理）
・見積管理

ショップ管理ツールでの操作について

・法人の管理＞法人管理＞法人データ検索/一覧
・法人の管理＞法人管理＞法人登録・変更
・事業所の管理＞事業所管理＞事業所新規登録／一覧
・事業所の管理＞事業所管理＞事業所一括アップロード
・会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員新規登録・変更
・会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員一括アップロード
・会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランクマスタ
・会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランク新規登録・変更
・会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランク一括アップロード
・注文の管理＞受注管理＞受注データ管理
・お店を作る＞送料／配送方法設定＞送料／配送方法基本情報
・お店を作る＞金額設定
・お店を作る＞ポイント設定
・商品の管理＞商品管理＞商品新規登録・変更
・商品の管理＞カテゴリ管理＞カテゴリ新規登録・変更
・商品の管理＞商品管理＞会員ランク別商品価格マスタ
・コンテンツ管理＞パーツ管理＞パーツ新規登録・編集
・コンテンツ管理＞特設ページ管理＞特設ページ新規登録・編集
・プロモーション＞クーポン管理＞クーポン新規登録

法人の管理＞法人管理＞法人データ検索/一覧

法人一覧に、「事業所一覧」ボタンと「事業所登録」ボタンを表示します。

1.事業所一覧ボタン

「事業所一覧」ボタンを押下すると、該当法人に紐づく事業所の一覧を確認できます。
事業所一覧画面へ遷移し、該当の法人コードに紐づく事業所を表示します。

2.事業所登録ボタン

「事業所登録」ボタンを押下すると、該当法人に紐づく事業所を登録できます。
事業所登録画面へ遷移し、該当の法人コードを入力済みの状態で表示します。

法人の管理＞法人管理＞法人登録・変更

「削除」ボタンを押下した際に、該当の法人に紐づく事業所が存在する場合にはエラーとし、削除できません。

事業所の管理＞事業所管理＞事業所新規登録／一覧

事業所一覧画面を表示します。
一覧画面から、事業所の新規登録・編集もできます。

事業所の管理＞事業所管理＞事業所一括アップロード

事業所一括アップロード画面を表示します。

会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員新規登録・変更

会員登録・変更画面で下記項目の設定ができます。

1.会員ランク

辞書アイコンならびに[会員ランク検索]ボタン押下後のポップアップ画面にて、会員ランクの検索・設定ができます。

2.事業所コード

会員が紐づく事業所の、事業所コードを選択します。
法人コードを選択したあとに、法人に紐づく事業所をプルダウンから選択してください。

会員を事業所会員として管理する場合、法人コードと事業所コードの会員への紐づけは必須です。

3.会員種別

事業所内の親会員（代表会員）であることを判別する、フラグを設定します。
親会員の役割は以下の通りです。

1)親会員の設定を子会員にコピーする
2)子会員の会員権限を更新する
3)子会員の購入履歴を表示する
4)子会員に対して、親会員に設定された会員別商品価格を表示する

・親会員は1つの事業所につき1会員のみです。
・事業所の親会員が登録されていない場合、該当事業所の子会員は登録できません。
・親会員はショップ管理ツールからのみ登録可能です。

4.会員権限

事業所会員の、操作権限を指定します。
プルダウンのデフォルト値は、初期設定「子会員のデフォルト権限」で設定できます。

親会員の場合、会員権限は「制限なし」を選択してください。

子会員の権限の内容は、下記の通りです。

権限名	権限内容	詳細
制限なし	ユーザーウェブ上の制限なし	-
発注不可	見積のみ可、注文不可	注文ボタン、クイック購入ボタン、別精算ボタン（別精算ページオプション利用時）、見積からの発注ボタン（見積管理利用時）、定期再開ボタン（定期販売オプション利用時）が非表示
発注・見積不可 ※見積管理利用時のみ使用可	見積も注文も不可	「発注不可」の制限に加え、見積作成ボタン、カートに入れるボタンが非表示
価格非表示	注文も見積も不可に加え、価格が非表示	「発注不可」、「発注・見積不可」の制御に加え、ユーザーウェブの全ページで価格非表示 ※midを組み込むことで表示制御をするため、　納品書・見積書等の帳票には表示
停止	会員をロック状態とし、ログインも不可	-

会員権限「制限なし」の状態でカートに商品を入れた後、
「制限なし」以外（注文が不可）の会員権限に変更しても、カートには商品が残ったままとなります。
※カート投入時在庫引当オプションを利用している場合、在庫が引きあたったままとなります。

5.会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）

子会員について、ユーザーウェブの事業所購入履歴一覧ページ、子会員一覧ページの閲覧を可能とするかを設定します。

操作不可：事業所購入履歴一覧ページ、子会員一覧ページの閲覧不可
閲覧可能：事業所購入履歴一覧ページの閲覧可能、子会員一覧ページの閲覧・子会員の権限更新可能（※権限更新は親会員のみ）

親会員の場合、会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）は「閲覧可能」を選択してください。

子会員登録時はPCメールアドレスの入力が必須になります。

親会員から子会員への設定コピーについて

親会員の情報を更新する場合、確認画面にて、子会員にも設定をコピーするかを選択できます。

「コピーする」を選択すると、仮登録会員も含め、該当親会員が所属する事業所の子会員に、
親会員の設定のうち会員ランク、ポイント利用設定、利用制限決済のみがコピーされます。

ラジオボタンのデフォルト値は、初期設定「親会員データコピー設定」で設定できます。

退会済または削除済の会員には、親会員の設定はコピーされません。
会員権限が「停止」の会員や仮登録会員はコピーの対象です。

子会員の情報を更新する場合、確認画面にて、親会員の設定をコピーするか選択できます。

「コピーする」を選択すると、該当子会員が所属する事業所の親会員の設定のうち
会員ランク、ポイント利用設定、利用制限決済のみがコピーされます。

ラジオボタンのデフォルト値は、初期設定「親会員データコピー設定」で設定できます。

会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員一括アップロード

一括アップロードで、事業所コード、会員種別、会員権限の登録を可能とします。

また、登録時に親会員の設定を子会員にコピーするか、事業所のドメインチェックを行うかの選択ができます。

1.親会員のデータを事業所全体にコピーする

「コピーする」を選択すると、子会員のアップロード時には、事業所の親会員の設定のうち、
会員ランク、ポイント利用設定、利用制限決済をコピーして登録します。

親会員のアップロード時には、事業所内の子会員全体に上記設定がコピーされます。

「コピーする」として親会員をアップロードした場合、
CSVファイル内に含まれない子会員（会員権限が「停止」の会員や仮登録会員含む、退会済または削除済会員は除く）にも
設定がコピーされます。

「コピーする」として親会員をアップロードした場合、親会員に紐づく子会員の数に応じて、アップロードに時間を要します。

2.事業所会員のドメインチェックを行う

「チェックする」を選択した場合、会員のメールアドレスのドメインが、
事業所の所属ドメインと一致するかチェックします。

同一事業所の親会員、子会員が混在したCSVファイルをアップロードする場合、
親会員が先に登録されていないとエラーが発生します。

そのため、子会員を登録する際は、親会員を事前に登録しておくか、CSVファイルの最初の行に親会員のデータを指定してください。

会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランクマスタ ※会員ランクオプション利用時

会員ランク一覧に下記項目を表示します。

1.会員ランク別会員割引率

金額設定の会員ランク別会員割引率リストまたは該当ランクの編集画面で設定した、割引率を表示します。

2.会員ランク別ポイント還元率

ポイント設定の会員ランク別ポイント還元率リストまたは該当ランクの編集画面で設定した、ポイント還元率を表示します。

3.高額購入割引設定額

初期設定「会員ランク別高額購入割引設定」を利用している場合、
送料／配送方法基本情報の送料オプションまたは該当ランクの編集画面で設定した、高額購入割引設定額を表示します。
高額購入割引の段階設定をしている場合は、設定数の分カンマ区切りで表示します。

4.高額購入割引時送料

初期設定「会員ランク別高額購入割引設定」を利用している場合、
送料／配送方法基本情報の送料オプションまたは該当ランクの編集画面で設定した、送料を表示します。
高額購入割引の段階設定をしている場合は、設定数の分カンマ区切りで表示します。

本オプション利用時は、会員ランクを「1,000」まで追加いただけます。

法人や事業所ごとにランクを作成することで、同一法人・事業所内の会員に対する、
同一価格での販売等にご活用いただけます。

初期設定「会員ランク処理変動バッチ処理設定」を利用している場合、事業所に紐づく会員の会員ランクは自動変動の対象外です。

会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランク新規登録・変更 ※会員ランクオプション利用時

会員ランク登録・変更画面で下記項目の設定ができます。

1.会員ランク別会員割引率

該当の会員ランクに適用する割引率を設定します。
変更画面の場合、金額設定の会員ランク別会員割引率リストで設定した割引率が表示されます。

2.会員ランク別ポイント還元率

該当の会員ランクに適用するポイント還元率を設定します。
変更画面の場合、ポイント設定の会員ランク別ポイント還元率リストで設定したポイント還元率が表示されます。

3.会員ランク別高額購入割引設定

初期設定「会員ランク別高額購入割引設定」を利用している場合、該当の会員ランクに適用する高額購入割引を設定します。
変更画面の場合、送料／配送方法基本情報の送料オプションで設定した高額購入割引設定が表示されます。

高額購入割引の段階設定をしている場合は、設定数の分表示します。

会員・お問い合わせ管理＞会員管理＞会員ランク一括アップロード ※会員ランクオプション利用時

会員ランク一括アップロード画面を表示します。

注文の管理＞受注管理＞受注データ管理

事業所名

事業所に紐づく会員からの受注の編集画面には、主情報タブに該当の事業所名を表示します。

請求先コード

事業所に紐づく会員からの受注編集画面には、主情報タブに該当の請求コードを表示します。

お店を作る＞送料／配送方法設定＞送料／配送方法基本情報

送料オプション

初期設定「会員ランク別高額購入割引設定」を利用していて、
登録済みの会員ランク数が21以上の場合に、「会員ランク別高額購入割引設定」の入力欄が非表示になり、
「会員ランク数が20を超えるため、会員ランクマスタにて設定してください。」というメッセージを表示します。

会員ランク数が21以上の場合、会員ランクマスタの編集ボタンから設定してください。

お店を作る＞金額設定

会員ランク別会員割引率リスト

登録済みの会員ランク数が21以上の場合に、「会員ランク別会員割引率リスト」の入力欄が非表示になり、
「会員ランク数が20を超えるため、会員ランクマスタにて設定してください。」というメッセージを表示します。

会員ランク数が21以上の場合、会員ランクマスタの編集ボタンから設定してください。

お店を作る＞ポイント設定

会員ランク別ポイント還元率リスト

登録済みの会員ランク数が21以上の場合に、「会員ランク別ポイント還元率リスト」の入力欄が非表示になり、
「会員ランク数が20を超えるため、会員ランクマスタにて設定してください。」というメッセージを表示します。

会員ランク数が21以上の場合、会員ランクマスタの編集ボタンから設定してください。

商品の管理＞商品管理＞商品新規登録・変更

公開会員ランク

>辞書アイコンならびに[会員ランク検索]ボタン押下後のポップアップ画面にて、会員ランクの検索・設定ができます。

商品の管理＞カテゴリ管理＞カテゴリ新規登録・変更

公開会員ランク

>辞書アイコンならびに[会員ランク検索]ボタン押下後のポップアップ画面にて、会員ランクの検索・設定ができます。

会員ランク別設定リスト

登録済みの会員ランク数が21以上の場合に、「会員ランク別設定リスト」の入力欄が非表示になり、
「会員ランク数が20を超えるため、カテゴリ一括アップロードにて設定してください。」というメッセージを表示します。

商品の管理＞商品管理＞会員ランク別商品価格マスタ

会員ランク別商品価格検索画面で「会員ランクNO」「会員ランク名」での検索ができます。

コンテンツ管理＞パーツ管理＞パーツ新規登録・編集

表示対象(会員ランク)

>辞書アイコンにて会員ランクの検索ができます。

コンテンツ管理＞特設ページ管理＞特設ページ新規登録・編集

表示対象(会員ランク)

>辞書アイコンにて会員ランクの検索ができます。

プロモーション＞クーポン管理＞クーポン新規登録 ※クーポン割引オプション利用時

会員ランク

登録済みの会員ランク数が21以上の場合に、「会員ランク」の入力欄が非表示になり、
「会員ランク数が20を超えるため、クーポン一括アップロードにて設定してください。」というメッセージを表示します。

ユーザーウェブでの操作について

・子会員として会員登録する
・会員権限が「停止」の場合にログイン不可とする
・マイページに「事業所管理」を表示する
・事業所内の子会員の検索・一覧表示・権限更新を行う
・事業所内の子会員の購入履歴を表示する
・事業所内の子会員の見積履歴を表示する
・会員権限によって見積作成を不可とする
・会員権限によって注文を不可とする、事業所会員には特定の決済方法を表示しない
・親会員の会員別商品価格を表示する

子会員として会員登録する

子会員登録入力ページ（member_input$btob.xhtml）、子会員登録確認ページ（member_confirm$btob.xhtml）、
子会員登録完了ページ（member_result$btob.xhtml）

子会員を新規登録します。

1.会員登録用認証キー
入力された内容と、事業所の会員登録用認証キー、2.メールアドレスのドメインと事業所の所属ドメインを参照し、
両方が一致した場合に、該当事業所の子会員として登録します。

2.メールアドレス
入力されたメールアドレスのドメインと、事業所の所属ドメイン、1.会員登録用認証キーと事業所の会員登録用認証キーを参照し、
両方が一致した場合に、該当事業所の子会員として登録します。

3.標準利用支払い方法
初期設定「得意先利用不可決済IDリスト」に設定した決済は表示されません。

会員権限は、初期設定「子会員のデフォルト権限」で指定された権限で登録されます。

初期設定「親会員データコピー設定」が「コピーする」の場合、
該当事業所の親会員の設定のうち、会員ランク、ポイント利用設定、利用制限決済をコピーして登録します。

初期設定「得意先管理会員登録許可フラグ」で、会員登録時に表示するページを、
通常会員登録ページ、または子会員登録ページのみに制限することができます。

初期設定「親会員データコピー設定」が「コピーする」の場合でも、
親会員がユーザーウェブの会員情報編集ページでポイント利用設定を変更した場合、
親会員の設定は子会員にコピーされません。
そのため、ポイント利用設定を選択するm:id「MEMBER_POINT_USE_KBN_INPUT_HERE」は利用不可となります。

2段階ログイン機能を利用している場合、子会員登録入力ページ（member_input$btob.xhtml）には、
2段階ログイン設定の選択肢を表示しないようにしてください。

子会員登録時はPCメールアドレスの入力が必須になります。

事業所の親会員が登録されていない場合、該当事業所の子会員は登録できません。

会員権限が「停止」の場合にログイン不可とする

ログイン時、会員の会員権限が「停止」の場合には、エラーメッセージを表示し、ログイン不可とします。

マイページに「事業所管理」を表示する

会員マイページ（member_mypage.xhtml ）

親会員と、会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）が「閲覧可能」の子会員のマイページに
「子会員一覧・権限設定」「事業所購入履歴」「事業所見積履歴」へのリンクを表示します。

事業所内の子会員の検索・一覧表示・権限更新を行う

子会員一覧ページ（child_member_list.xhtml ）

会員が紐づく事業所の子会員一覧を表示します。
親会員、もしくは会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）が「閲覧可能」の子会員のみ、ページの閲覧ができます。

1.子会員の検索
子会員の会員ID、氏名、登録日、会員権限を条件として、検索ができます。

2.チェックボックス
会員権限を一括更新したい会員の、チェックボックスを選択します。
「全選択」ですべてのチェックボックスにチェックをします。
「全解除」ですべてのチェックボックスからチェックを外します。

3.変更後の権限
2.チェックボックスでチェックした会員に付与する会員権限を、プルダウンで選択します。

4.一括更新
3.変更後の権限で選択した会員権限に、一括更新します。

5.会員権限
会員ごとに、付与する会員権限をプルダウンで選択します。

6.権限更新
5.会員権限で選択した会員権限に更新します。

権限更新後、権限が更新された会員宛に会員権限変更通知メールを送信します。

子会員の権限更新ができるのは、親会員のみです。

子会員の表示件数のプルダウンと、ページングをページ内に複数表示させた場合、正常に動作しません。

事業所内の子会員の購入履歴を表示する

事業所購入履歴一覧ページ（member_history$btob.xhtml）

会員が紐づく事業所内の会員の購入履歴を表示します。
親会員、もしくは会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）が「閲覧可能」の子会員のみ、ページの閲覧ができます。

1.事業所購入履歴の検索
購入日、商品名、注文者名、注文ステータスを条件として、事業所内の会員の購入履歴を検索できます。

初期設定「購入履歴検索機能利用フラグ」を利用している場合のみ、検索可能です。

2.現在の合計金額
表示している購入履歴の請求金額の合計を表示します。

3.見積詳細へのリンク
該当購入履歴が、事業所の会員が作成した見積から注文されている場合に表示します。
見積番号を押下すると、該当の見積詳細ページへリンクします。

事業所内の子会員の見積履歴を表示する

事業所見積履歴一覧ページ（member_estimate_record$btob.xhtml）

会員が紐づく事業所内の会員の見積履歴を表示します。
親会員、もしくは会員・注文閲覧可能フラグ（事業所）が「閲覧可能」の子会員のみ、ページの閲覧ができます。

1.事業所見積履歴の検索
見積日、見積有効期限、商品名、見積依頼者名、見積ステータスを条件として、事業所内の会員の購入履歴を検索できます。

初期設定「見積履歴検索機能利用フラグ」を利用している場合のみ、検索可能です。

2.見積からの購入履歴へのリンク
該当見積からの購入履歴がある場合に表示します。
受注番号を押下すると、該当受注の事業所購入履歴ページに遷移します。

事業所見積履歴一覧からの注文はできません。（見積からの注文は、見積依頼者本人からしかできません。)

会員権限によって見積作成を不可とする

見積情報入力ページ（cart_seisan$estimate.xhtml）

見積管理の利用時、会員の会員権限が「発注・見積不可」「価格非表示」「停止」のいずれかの場合、
見積情報入力ページは閲覧不可とし、エラーページを表示します。

会員権限によって注文を不可とする、事業所会員には特定の決済方法を表示しない

注文情報入力ページ（cart_seisan.xhtml ）、注文情報確認ページ（cart_confirm.xhtml ）

会員の会員権限が「制限なし」以外の場合、注文情報入力ページ・注文情報確認ページは閲覧不可とし、
エラーページを表示します。

親会員または、会員権限が「制限なし」の子会員の場合に、注文情報入力ページに表示する支払い方法として、
初期設定「得意先利用不可決済IDリスト」に設定した決済は表示されません。

親会員の会員別商品価格を表示する

子会員に対して、会員が紐づく事業所の親会員に設定された会員別商品価格を表示します。

※親会員が存在しない場合は、子会員に設定された会員別商品価格を表示します。

子会員の会員別商品価格について
親会員が紐づく子会員の場合、子会員の会員別商品価格は親会員の設定に準じます。
親会員の会員別商品価格が未設定の場合、紐づく子会員の会員別商品価格も未設定として扱われるためご注意ください。

初期設定名	内容
子会員のデフォルト権限	会員登録時の会員権限の初期値を選択します。
親会員データコピー設定	子会員登録時に親会員の一部設定をコピーするかを選択します。
得意先利用不可決済IDリスト	事業所会員には利用不可とする決済の、決済IDを指定します。
子会員一覧表示件数	子会員一覧1ページに表示する子会員の件数の、初期値を指定します。
子会員一覧表示件数リスト	子会員一覧1ページに表示する子会員の件数について、ユーザーが選択可能とする件数を指定します。
会員登録用認証キーフォーマット	「会員登録用認証キー」の登録時に、入力した任意のコードの先頭に、自動で法人コードを付与して登録するかを指定します。
得意先管理会員登録許可フラグ	ユーザーウェブでの会員登録時に表示するページを指定します。

得意先管理 | サポートサイト